百瑞赢早评:全网A股股民沸腾

　　一、要闻汇总

　　1.美股三大指数微跌

　　点评：纳斯达克综合指数跌0.18%，标普500指数跌0.10%，双双结束日线四连涨;道琼斯指数涨0.33%，录得五连涨。三大指数都录得了超过2%的涨幅，其中纳指累涨3.32%，标普500指数累涨2.42%。道指累涨2.29%，为今年3月以来的最佳周度表现。小摩表示，“美国经济继续保持弹性，消费者的资产负债表仍然健康，消费者正在支出，尽管速度有所放缓。劳动力市场有所降温，但就业增长依然强劲。

　　美股大盘没什么可聊的，主要看美联储的何时彻底结束加息周期，利率太高，每年1万多亿美元利息美帝也扛不住。原来中美俄关系还不错，大家可以帮着缓解通胀，现在大家关系很僵，美帝的通胀也比较难搞，只能拿时间来换。市场普通预期年底会彻底结束加息周期，但对A股来说，加息冲击最大的时候已经过去了，无需担心加息的事情。

　　2.“提前还款大幅增加”，央行回应：支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定

　　点评：这个消息是利空银行的，因为银行利润的大头吃的是利息差，前年去年很多人的住房贷款是5、4点多，但是今年利率降了很多，尤其是经营贷只有3.8的利率，很多人用经营贷置换高利率的房贷。

　　反对者的观点是央行只是说了鼓励，并不是正式的文件，银行也不傻，会装傻充愣不会直接和客户协商降低利率，而且既然降的时候协商减少利率，拿利率上行的时候，是不是也要协商加回来?

　　但利率下降是趋势，这个没办法，银行的利润总归要受损，具体影响程度有多大，需要中报见分晓。从股价上来说，可能会低开吧，但是由于银行筹码都在国家队里，而且现在信息是不确定的，出于护大盘的考虑，可能会拉起来，最终还是要看中报，买银行股的朋友可以注意下这一点。

　　3.全国网络安全和信息化工作会议在京召开

　　7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议召开。会上提出了“十个坚持”重要原则，其中提及：统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用。

　　领导人出席讲话，而且又符合大趋势，可惜的是已经有内部资金知道这个信息了，人民网作为总龙头三连板，这种政策最受益的是国资，网络安全，涉及到监管和秘密，肯定是公家单位才能深度参与，新华网 中国科传 广电网络是资金选择的对象。但谨防资金利用周末的利好，冲高回落出货。

　　4.3美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿 游说拜登放弃对华出口新限制

　　将于下周前往华盛顿与美政府官员和议员举行会谈，游说拜登放弃出台新的对华芯片出口限制。这三家芯片巨头是英特尔、高通和英伟达，虽然他们并不指望能阻止美政府所有相关行动，但他们察觉到了一个机会窗口....

　　有人说这利空国产替代，实话说到这个阶段什么事情都无法阻止国家国产替代的决心了。有个民营半导体企业老板说，美国要是敢放松对中国半导体企业的制裁，他就开着渔船去南海撞美舰。可见国家对半导体企业的支持力度。

　　最近半导体企业走的一般，但市场一直有个暗线，就是国家大基金和华为线。国家大基金投资的企业虽然短期受各种因素的影响，股价走的比较乱，但一旦技术实现突破，市场会给与非常强烈的反馈。如周末赛微电子官宣baw滤波器实现量产，华为手机被卡的关键环节，相关公司还有麦捷科技 慈星股份。

　　华为这条线是长期线，每实现一次突破，相关个股就会大涨，未来的关键点是华为5g手机的消息，要持续跟踪，下次有新消息我们会在文章里和大家分享。

　　5.国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系

　　1)国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议指出，近期部分地区用电负荷陆续创下新高，2023年迎峰度夏期间电力保供形势依然严峻、责任十分重大。会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

　　2)国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报。会议指出，保障能源电力安全稳定供应，是事关国计民生的大事。当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期，各有关方面要落实责任、形成合力，以“时时放心不下”的责任感做好能源电力保供工作。要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。

　　电力：深南电A、晋控电力、广西能源、华能国际

　　虚拟电厂：东方电子 恒实科技 国网信通

　　二、涨停

　　1.蓝丰生化：11日晚公告，控制权变更完成过户登记

　　2.彩虹股份：13日晚公告，上半年净利润亏损2.5亿元-2.9亿元(第二季度转盈利)

　　3.7月11日，由人民 网·人民数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放

　　信息安全：国华网安、中孚信息、南天信息、中新赛克、榕基软件、久远银海、星网锐捷、恒为科技、浩瀚深度

　　4.Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

　　面板：彩虹股份、天山电子、智云股份、翔腾新材

　　三、热门公告

　　阿特斯公告，拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目，一期项目总投资约180亿元。

　　德方纳米公告，预计上半年亏损10.4亿元-11.7亿元，上年同期盈利12.8亿元。受主要原材料锂盐的价格大幅下跌及下游需求放缓影响

　　伟创电气公告，公司与新疆诗歌纺织于7月14日签订了《战略合作协议》。预估合作总金额约为2.8亿元(含税)，并提供全方位的技术支持和培训、同时享有战略合作伙伴优惠条件。

　　西藏旅游公告，公司拟以支付现金的方式向新奥控股购买其持有的新绎游船60%股权，交易作价9.41亿元。

　　国瓷材料公告，预计上半年净利润3.08亿元-3.28亿元，同比下降18.58%-23.55%。

　　新钢股份公告，公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2.65亿元到3.25亿元，同比减少77.45%到81.67%。

　　辉丰股份公告，公司预计上半年净利亏损3200万元-4800万元，去年同期净亏损3842.27万元。

　　四、减持

　　中科江南：股东拟减持6.00%股份

　　首航高科：股东拟减持6.00%股份

　　金 麒 麟：股东拟减持1.79%股份

　　汇宇制药：股东拟减持1.26%股份

　　本周解禁市值：寒武纪326亿、中国国航89亿、同庆楼61亿

　　投资顾问：史静  执业编号：A0840621010003

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