百瑞赢收评：红盘收官！8月行情如何演绎？

       一、大盘

　　今天是7月收官之战，指数冲高回落，虽没有炸裂的结尾，但已经很了不起了，总结下，市场出现以下几个好现象：

　　1、时隔近一个月，两市成交金额重回万亿。今日沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，之前政治局会议说要“活跃资本市场”，现在量起来了，活跃的第一步算是完成了；

　　2、人民币汇率趋稳，北上资金进来大幅买入中国资产，今日北上狂买93.47亿，近一个月以来，北上已经净流入超470亿；

　　值得注意的是，虽然打击“假外资”的规定本月已经实施，但北上买入的积极性仍然高涨，外资在用真金白银看好后市，对市场情绪的助攻可见一斑；

　　3、今早国家统计局发布数据显示，7月制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，延续恢复态势，显示经济反弹动能继续蓄积；

　　4、政策全力支撑经济恢复与发展，今日发改委《关于恢复和扩大消费的措施》公布，措施包括扩大新能源汽车消费、支持刚性和改善性住房需求、提升家装家居和电子产品消费等。

　　总的来看，指数冲高回落，尾盘失守3300点，短线市场不排除仍有向下回踩预期，届时可继续关注下方缺口的支撑，短期被回补的可能性很大；

　　除此以外，大盘偏离5日线太远，不排除也有逐渐回归均线的预期，但目前短期回踩不改整体震荡上行趋势，一旦回踩5日线，有仓位的仍可考虑积极加仓；

　　总的来说，在7月提前召开的政治局会议后，市场就转向积极，下半年市场上行或有更坚实的基础，尤其是8月，在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口；

　　预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月，大家且行且珍惜吧！

　　二、板块

　　1、大金融

　　大金融今天冲高回落，上影线太长，看着有些吓人，主要上周冲太猛了，今早即便是紧急踩刹车，也不一定刹得住，时速还在飙；

　　消息面，上周就有小作文称降低印花税、股市T+0等利好并没有兑现，而本周还要发行11只新股有点吓人，比上周还要多；

　　利于券商的消息，只有村里拉着头部券商搞了一个研讨会而已，慢牛的基调下，券商不具备持续拉升的基础；

　　具体操作，看风标情绪：“太平洋”决定板块有多强，中军旗帜“中信证券”决定板块走多远；

　　这里不建议再行追涨大金融，性价比不高，建议先以获利兑现为主，待后续有调整到位再说。

　　2、医药

　　医药今天崩了，买医药的都凉凉，主要是一则消息干下来的：

　　全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议近日在北京召开，会议指出，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑；

　　7月1日卫宁健康实控人、董事长周炜，因涉嫌行贿罪被立案调查，7月29日，科创板赛伦生物董事长范志和同样因涉嫌职务犯罪，被上实施留置并立案调查；

　　股向来都是老板出事，股民“买单”，受此影响，化学制药板块午后持续走低，市值超3000亿元的恒瑞医药跌超9%；

　　对这个方向，短期先以规避为主，医药一段时间以来都是冷门方向了，非主线，被轮动大涨的机会不多，先规避。

　　3、科技

　　收盘后，科技股迎来重磅利好：

　　习大大表示，加强基础研究，实现高水平科技自立自强，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；

　　怪不的鸿博股份今天涨停，难道是有资金先知先觉了？

　　除此以外，拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资，这对国产替代也是利好刺激；

　　科技是贯穿全年的主线，近期调整也比较到位了，关注能否出现超跌反弹行情。

　　投资顾问：史静执业编号：A0840621010003

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